案件を作成する

案件には、何を、いつ、どこからどこへ運ぶかという輸送仕様と、誰が責任を持つかという商流情報を登録します。

案件を作成すると、委託、配車、運行実績、請求・支払確認の起点になります。登録前に、集荷先、納品先、予定日、車種、品目、金額条件を整理しておきます。

手順

1. 案件一覧を開きます。必要に応じて、ステータスや予定日で対象を絞り込みます。

   

2. 案件作成を選択します。

3. タイトル、予定日、荷主、集荷先を入力します。

   

4. 納品先、日時、品目を入力します。

5. 必要に応じて金額やタグを設定します。

6. 内容を確認して作成します。

入力時のポイント

• タイトルは、取引先や社内担当者が内容を判断しやすい名称にします。
• 予定日は、配車や運行一覧での検索に使われます。
• 集荷先、納品先は、住所だけでなく到着・出発時刻も確認します。
• 品目、重量、車種、付帯作業は、委託先が受託可否を判断する材料になります。
• 金額条件を登録する場合は、請求・支払で使う前提に合っているか確認します。

品名、荷姿、重量、温度帯などを分けて管理したい場合は、貨物の考え方を確認してください。毎週または隔週で同じ案件を作る場合は、定期便を登録するを確認してください。

作成後に確認すること

• ステータスが想定どおりか
• 地点の順序と日時が正しいか
• 荷主、委託先、金額条件に誤りがないか
• 配車に必要な車種や付帯作業が登録されているか

委託先へ依頼する場合は、案件を委託するを確認してください。