取引先を招待する

取引先管理では、荷主、委託先、またはその両方として取引先を登録できます。登録した取引先は、案件、委託、配車、実績、請求・支払の確認で同じ相手先として選択できます。

T4 OS上で取引先と連携する場合は、取引先を登録した後に担当者へ招待を送ります。相手側が受諾すると、連携済みの取引先として扱えます。

登録前に確認すること

招待を受け取った側の操作は、取引先からの招待を受諾するを確認してください。

用途	主な使い方
荷主	案件の依頼元、請求先として選択します。
委託先	案件の委託先、支払先として選択します。
両方	同じ会社と荷主・委託先の両方で取引する場合に選択します。

招待された会社は、招待元との取引範囲に限って利用できる機能があります。自社主導で広く利用する場合は、契約プランと権限の見直しが必要です。プランの詳細は取引先の招待とプランを確認してください。

同じ取引先を重複して登録すると、案件、請求書、支払明細書の確認時に相手先が分かれます。登録前に表示名や会社名で検索し、既存の取引先がないか確認してください。

招待を受け取った側の手順は、取引先からの招待を受諾するを確認してください。